Der meisterhafte Kunstfälscher Neal Caffrey (Matt Bomer) flieht aus einem Hochsicherheitsgefängnis und das nur wenige Monate vor seiner Entlassung. FBI Agent Peter Burke (Tim DeKay, "Ally McBeal") nimmt sofort die Verfolgung auf und stellt Caffrey rasch in der Wohnung, in der er vor seiner Verhaftung mit seiner Freundin Kate (Alexandra Daddario, "Percy Jackson Diebe im Olymp") wohnte. Doch statt sich wortlos abführen zu lassen, macht der charmante Caffrey dem Agenten ein Angebot: mit seinem Fachwissen kann er dem FBI bei der Jagd nach einem international operierenden Kunstfälscher helfen im Gegenzug darf er auf freiem Fuß bleiben. Widerwillig akzeptiert Burke das Angebot. Neal Caffrey wird unter seine Aufsicht gestellt, allerdings nicht ohne High-Tech Fußfessel, die den Freigänger bei jedem Schritt überwacht. Damit nimmt das ungleiche Duo seine Arbeit auf. Als wäre die aufwendige Jagd nach Verbrechern noch nicht genug, haben die beiden noch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen: Agent Burke wird mit Intrigen innerhalb des FBI konfrontiert, während Caffrey in ein Katz- und Maus-Spiel mit seinen mächtigen Feinden verwickelt wird. Doch im Zentrum von Caffreys Bemühungen steht immer nur eine Frage: Wo ist seine große Liebe Kate abgeblieben?
Eine wichtige Rolle spielt auch Burkes Ehefrau Elizabeth (Tiffani Thiessen). Anfänglich noch skeptisch gegenüber Caffrey, lässt sie sich bald von seinem diebischen Charme überzeugen und steht oft auf seiner Seite. Komplettiert wird das Team von Caffreys altem Komplizen Mozzie (Willie Garson), der seinem Kumpel trotz Abneigung gegen die Polizei mit Rat und häufig nicht ganz legaler Tat zur Seite steht.
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