Melbourne im Jahr 1995.
Alphonse Gangitano ist der Schwarze Prinz der Lygon Street und hat mit der Carlton Crew den Drogenhandel, die Schutzgelderpressung und das Kreditgeschäft fest in seiner Hand. Als dieser aber einen Mann tötet, der ihm Geld schuldet, wird Gangitano plötzlich angreifbar und wird letztlich ermordet. Dies führt zu einer Machtverschiebung in der Stadt, und Carl Williams, der einstige Fahrer von Jason Moran, wird selbst zum Kopf eines eigenen Verbrechersyndikats. Dies ist der Auftakt zu einem beinahe 10 Jahre währenden blutigen Bandenkrieges
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