Nachdem die von Black Claw entfesselten Mächte nieder gerungen wurden, sieht sich Nick (David Giuntoli) mit seinem alten Feind Captain Sean Renard (Sasha Roiz) konfrontiert. Als Portlands designierter Bürgermeister strebt Renard danach, seine eigene Auffassung von Gesetz und Ordnung durchzusetzen. Um seiner Stadt den ersehnten Frieden zu bringen, muss Nick alles daran setzen, mit Hilfe seiner Verbündeten jene, die ihm am nächsten stehen, zu beschützen insbesondere seinen mit Adalind (Claire Coffee) gezeugten Sohn. Währenddessen stehen Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) vor der Herausforderung, ein Kind in diese chaotische Welt zu setzen, und Eve (Bitsie Tulloch) durchläuft eine Identitätskrise, als ihr lange verborgenes, wahres Ich hervorzubrechen droht.
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