Paris, 1960.
Als neuer Anwärter im elitären System des französischen Geheimdienstes wird der junge und ambitionierte André Merlaux als Agent ausgebildet. Bereits am ersten Tag lernt André eine wichtige Lektion, die es im Geheimdienst unbedingt zu beachten gilt: Jegliche unwichtige, aber falsch interpretierte Information kann zum Ausbruch eines Weltkrieges führen. Mit dieser Erkenntnis und vielen neuen Ideen im Kopf wird André unter der strengen Aufsicht von Moïse und Colonel Mercaillon durch hochqualifizierte Agenten eingearbeitet. So gelingt es dem jungen Lehrling mit seinen beiden Kollegen Jacquard und Moulinier, die eigentlich für das französische Algerien und die afrikanischen Kolonien zuständig sind, einen ehemaligen Nazi gefangen zu nehmen, auf den der deutsche Geheimdienst auch ein Auge geworfen hat.
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