Eine Explosion erschüttert die TARDIS. Der Doktor (William Hartnell) und seine Gefährten werden zu Boden geworfen und sind vorübergehend bewusstlos. Als sie aufwachen, kommt es zu seltsamen Zwischenfällen und alle verhalten sich sonderbar. Es kommt der Verdacht auf, dass sich eine außerirdische Macht auf dem Schiff befindet
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