Er nimmt ihnen das Gesicht, aber schenkt ihnen das Leben der Fratzenschneider. In den Katakomben von Berlin: Ein spärlich beleuchteter Raum, in der Mitte ein OP-Tisch, darauf liegt hilflos das gefesselte Opfer. Ein Unbekannter mit Spiegelmaske steht hinter ihm und setzt das Skalpell an, um langsam die Gesichtshaut abzuziehen - der Fratzenschneider... Die Polizei hat schnell einen Verdächtigen, Tim wird in den Katakomben aufgegriffen und verhaftet. Er beteuert seine Unschuld, doch weder Kommissar Meisner noch sein Kollege Paske glauben ihm. Als auch noch Tims Freunde in das Visier des Mörders geraten gibt es nur eine Chance: Er flieht um sich selbst auf die Suche nach der Bestie zu machen. Von der Polizei gehetzt und von seinem vermeintlichen Mentor Legrand unterstützt, stößt Tim auf eine schreckliche Wahrheit, die seine kühnste Vorstellungskraft übertrifft...
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