Der kleine, pummelige Herr Prop hat es wirklich nicht leicht: Sein frisch geerbtes Haus ist eine Bruchbude, seine Nachbarin die gemeinste Hexe der Welt, und dann hat sich auch noch die ganze Stadt gegen ihn verschworen. Einzig die sprechende Kuh Berta ist stets auf seiner Seite und gibt ihm Rückendeckung. Diese hat er auch dringend nötig, denn die verschlagene Hexe bietet all ihr magisches Können auf, um den armen Herrn Prop so schnell wie möglich aus seinem neuen Haus zu vertreiben. Und bald sorgt ihr Zorn in dem sonst so verschlafenen Städtchen für heilloses Durcheinander. Doch so schnell geben der tapfere kleine Mann und die temperamentvolle Kuh nicht auf, mit vereinten Kräften nehmen sie den Kampf gegen die hexende Nachbarschaft auf....
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