Der abgebrühte Privatdetektiv Donald Strachey (Chat Allen) findet seinen aktuellen Klienten den Vorzeige-Mann für eine gelungene "Schwulen-zu-Hetero-Umwandlung" tot auf. Offensichtlich ein Selbstmord. Aber Strachey riecht den Braten und nimmt sich der Sache auf eigene Kosten an.
Mit der Hilfe seines prüden, aber ihn vergötternden Ehemanns (Sebastian Spence) und seines gelegentlich übereifrigen Assistenten (Nelson Wong) führen ihn seine Ermittlungen auf den dunklen und gefährlichen Pfad in die Welt der "Gay-Conversion-Therapie" ("Schwulen-Umwandlungs-Therapie") einem perversen Mix aus Psychologie und Religion, erschaffen durch Dr. Trevor Cornell (Michael Woods), um aus jungen schwulen Männern Heteros zu machen.
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