Bisher war Carl Dawson (Matthew Rhys) im Leben nur Statist. Während sein älterer Bruder Justin (Tim Vincent) es als erfolgreicher Anwalt in London in vollen Zügen genießt, versauerte Carl in der Provinz. Als Justin eines Tages unter mysteriösen Umständen tödlich verunglückt, fährt Carl nach London, um seine letzten Angelegenheiten zu regeln. Schneller, als geglaubt, zieht ihn der Sog und die Faszination eines bisher unbekannten Lebens magnetisch an. Wie sein Bruder zuvor, erliegt er dem Reiz der hypnotischen, im Rhythmus der Großstadt pulsierenden Underground-Raveszene und dem Charme von Justins schöner Freundin Sunny (Sienna Guillory). Dass im Hintergrund des verführerischen Milieus der exzentrische Club-Boss Damian (Tim Curry) mit gefährlichen Geschäften unsichtbare Fäden spinnt, bemerkt Carl erst, als seine Neugier Damians Kreise stört. Bedrohlich wird ihm klar, dass der Glanz von Justins Leben nur Oberfläche war, und in diesem Milieu der gewaltsame Tod so schnell verfügbar ist wie der Rausch durch Beats, Drogen und Frauen.
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