Frank (Stuart Wilson) will seiner Freundin Trina (Minnie Driver) die Suche nach den Diamanten ihrer verstorbenen Grossmutter ausreden. Doch sie schenkt den Warnungen ihres Freundes kein Gehör und dringt alleine in die unbarmherzige mexikanische Wüste vor. Dann die furchtbare Erkenntnis: Die kostbaren Steine wurden von zwei geflohenen Sträflingen gestohlen - dem Psychopathen Marcus (James Spader) und dem in sich gekehrten Duster (Jash Brolin). Sie würden alles tun, um ihre Beute über die Grenze der USA zu schmuggeln.
Es beginnt ein fortwährender Kampf um die Diamanten und dgegen das unerbittliche Terrain. Denn ein qualvoller Tod in sengender Hitze steht ihnen bevor! Trina gerät in einen Konflikt zwischen Gier nach den Diamanten und ihrer wachsenden Zuneigung zu einem der Männer. Als auch noch ihr Freund Frank auftaucht, kommt es zu einem Psychokrieg, bei dem nur einer überleben wird...
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