Der Polizist Nick (Daniel Wu) ist seit 8 Jahren Undercover-Agent. Er hat sich in einem Drogenhändlerring das Vertrauen von Quin (Andy Lau), dem Kopf der Organisation, erarbeitet und soll nun sein Nachfolger werden.
Gleichzeitig verliebt Nick sich in Fan (Zhang Jing Chu), die mit ihrer kleinen Tochter nebenan wohnt. Das Fan selber drogenabhängig ist und sich vor ihrem gewalttätigen Mann (Louis Koo) versteckt, weiß er aber noch nicht. Nick und Fan setzten alle Hoffnungen auf ihre Beziehung. Er sehnt sich nach einem normalen Familienleben, sie möchte von den Drogen los kommen und Sicherheit vor ihrem Mann. Als Nick von Fans Abhängigkeit erfährt, überredet er sie zu einer Therapie.
Quin traut ihm nicht mehr, er befiehlt, dass Nick ihn auf eine Reise nach Thailand begleitet, dort will er seine Loyalität prüfen. Nick besteht den Test, aber durch seine Liebe zu Fan ist er in seiner Aufgabe als Polizist hin- und hergerissen. Er muss sich entscheiden
Doch während Nick unterwegs ist, steht plötzlich Fans Ehemann vor der Tür.
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