Der 16-jährige Claude (Ernst Umhauer) sucht in der Familie seines Klassenkameraden Rapha (Bastien Ughetto) nach Inspirationen für den Roman, den er schreiben will. Sein desillusionierter Lehrer Germain (Fabrice Luchini) ist beeindruckt vom ungewöhnlichen Talent seines Schülers und stürzt sich in die Aufgabe, ihn zu fördern. Dazu ist ihm fast jedes Mittel recht. Doch Claude ist unschuldiger Engel und manipulativer Teufel zugleich. Er zieht seinen Lehrer immer tiefer in seine literarischen Phantasien, bis Germain verloren am Haken zappelt. In ihrem Eifer lösen Lehrer und Schüler eine Kette unkontrollierbarer, dramatischer Ereignisse aus, bis sich Realität und Fiktion kaum noch unterscheiden.
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