Der ehemalige britische Geheimagent Harry Palmer (Michael Caine) hat sich in Moskau als Privatdetektiv selbstständig gemacht. Er erhält den Auftrag, von der Regierung gestohlenes, waffenfähiges Plutonium wiederzubeschaffen. Kurze Zeit später wird auch noch die Freundin seines Partners Nickolai (Jason Connery) entführt. Die Spur führ nach St. Petersburg auf die Fährte von Gangsterboss Alexej (Michael Gambon). Um überhaupt eine Chance gegen dessen Organisation zu haben, muss Harry sich mit der rivalisierenden Mafia verbünden. Ein gefährlicher Pakt ...
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