Seit über 10 Jahren arbeitet der Psychiater Marc Lacroix (Gérard Depardieu) an seinem Lebenswerk: Er hat eine Maschine entwickelt, mit der Menschen ihre Identitäten tauschen können. Nun endlich ist es soweit: Lacroix will den ersten Versuch mit einem seiner Patienten machen. Die Wahl fällt auf den psychopathischen Frauenmörder Zyto (Didier Bourdon), zu dem Lacroix eine intensive Beziehung aufgebaut hat und mit dem er nun die Identität tauschen will.
Das Experiment scheint tatsächlich zu funktionieren; es gibt nur ein Problem: Zyto weigert sich, in seinen Körper zurückzukehren. Er verschafft sich in Gestalt des Arztes Zugang zu dessen Frau Marie (Nathalie Baye) und der Geliebten Marianne (Natalia Wörner). Es beginnt ein erbarmungsloser Kampf zwischen Gut und Böse...
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