MI6-Offizier, Maurice Castle, der zuvor in Afrika stationiert war, lebt glücklich eine Zugstunde von London entfernt. Er und sein befreundeter Kollege Arthur Davis arbeiten in der Sicherheitsabteilung des britischen Außenministeriums. Als vertrauliche Dokumente aus der Abteilung in Moskau auftauchen, fällt der Verdacht sowohl auf den biederen Castle als auch auf Davis. Erschwerend kommt für ihre Vorgesetzte hinzu, dass Castle mit der jungen schwarzen Südafrikanerin Sarah verheiratet ist.
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