Der frühere Kleinkriminelle Terry kehrt nach Jahren in sein heimatliches Viertel zurück, Hells Kitchen im New Yorker Stadtteil Bronx. Er erneuert alte Bande zu seiner Jugendliebe Kathleen Flannery und knüpft Kontakt zu ihren Brüdern Frankie und Jackie, den Bossen einer irischstämmigen Gangsterfamilie. Was seine neuen alten Freunde nicht wissen: Terry arbeitet als verdeckter Ermittler gegen das organisierte Verbrechen.
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