Es ist eine finstere Nacht, als Bauer Holzinger (Günter Mack) eine uralte Blutbuche fällt, um die sich zahlreiche Legenden ranken. Man hatte ihn davor gewarnt, doch er ließ sich nicht davon abbringen. Wie durch einen Fluch gelenkt, erschlägt der Jahrhunderte alte Baum den Mann. Aus dem Baumstumpf steigt ein Rabe empor, der über das gesamte Dorf Waldesruh, in dem Graf Bruch (Karl-Michael Vogler) das Sagen hat, Unglück bringt ...
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