Jumbo ist ein sehr begabter Elefant. Aber der Name passt auch insgesamt zu dieser grandiosen, opulent ausgestatteten Zirkusgeschichte sie bietet jede Menge Comedy und Lovestorys, Songs und Tanznummern, Arena-Stunts und Superstars. In der Geschichte geht es um einen Zirkusbesitzer (Jimmy Durante er spielte schon 1935 im Broadway-Original die Hauptrolle), der nur zwei echte Attraktionen zu bieten hat: seine Tochter (Doris Day) und den beliebten Dickhäuter Jumbo. Als sich ein gut aussehender Rivale (Stephen Boyd) in den Zirkus einschleicht, bricht in den drei Manegen das totale Chaos aus plötzlich müssen Vater, Tochter und Papas Sprüche klopfende Verlobte (Martha Raye) damit rechnen, die größte Show der Welt zu verlieren! Eine strahlend schöne Doris Day singt die Evergreens von Rodgers und Hart, führt aber auch höchstpersönlich ihre Pferdenummern vor. Das ausgeflippte Musical ist die Kinoversion der spektakulären Manegenshow von Billy Rose, wobei Busby Berkeley die Zirkussequenzen inszenierte.
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