In einer Kleinstadt in Iowa findet der jährliche Jahrmarkt statt. Das Ereignis sorgt besonders bei der Familie Frake für viel Wirbel.
Erzählt wird die tragische Liebesgeschichte des Schaustellers Billy (Gordon MacRae) und der Arbeiterin Judy (Shirley Jones). Billy gerät auf die schiefe Bahn und wird bei einem Raubüberfall vor der Geburt seiner Tochter getötet. Jahre später darf er noch einmal für einen Tag auf die Erde zurückkehren, um einige Dinge in Ordnung zu bringen.
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