Vor der US-amerikanischen Ostküste wird eine wertvolle Ladung medizinisches Narkosemittel gestohlen. Zollfahnder Mickey Waters und John Flannery übernehmen den Fall.
Die Ex-Geliebte des berüchtigten Gangsters Paul Vicola führt die beiden auf eine erste Spur. Doch bevor es zu einer Verhaftung kommt, wird die junge Frau ermordet. Waters und Flannery stehe wieder am Anfang. Da stoßen sie auf einen verdächtigen Yachtclub im Hafen von New York.
Die Zollfahnder sind überzeugt, dass sich dort der Drahtzieher des brutalen Raubüberfalls verbirgt.
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