Der Londoner Privatdetektiv Charly Biff und seine hübsche Sekretärin werden von ihrem Chef nach Jugoslawien in den wohlverdienten Urlaub geschickt. Doch die Erholung gestaltet sich höchst anstrengend, ja gefährlich
Aus der Erholung wird nichts, denn im Hafen von Portoroz kommen Sherlock Holmes Charly Biff und sein weiblicher Watson Ingrid auf dem Umweg über eine geheimnisvolle Zuckerdose einem organisierten Rauschgiftschmuggel auf die Spur. Ein erster Hinweis führt zu dem undurchsichtigen Cortini, zu Carlo und zu "Nelken-Frank", dessen reizende Freundin Sherry nichts von den kriminellen Umtrieben ihres Kavaliers ahnt. Charly bekommt heraus, dass der Ausflugsdampfer "Jardan", der nach Italien fährt, als Treffpunkt und Frachtbeförderung eine wichtige Rolle beim Schmuggeln spielt. So ist es natürlich klar, dass er und Ingrid mit von der Partie sind
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