Los Angeles, 1950. Die hübsche Zauberkünstlerin Myra Shumway steht kurz vor der Hochzeit mit dem schmierigen Politiker Cliff Wyatt, als sie Zeuge wird, wie dieser skrupellos ihren Lehrmeister erschießt. Entsetzt flieht nach Mexiko, wo sich der als US-Reporter getarnte Schnüffler Alex Ross an ihre Fersen heftet. Ross soll die junge Zauberin im Auftrag des Bräutigams beschatten, doch es dauert nicht lange, bis er selbst Myras magischem Charme erliegt
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