Für den ruhigen Komponisten Kristian Wernher brechen unruhige Zeiten an: Er soll für seinen Vater, den Chef der 'Internationalen Berg AG', uranhaltige Gesteinsproben aus Brasilien nach Österreich zum Wörthersee überführen. Diese Mission unterliegt strengster Geheimhaltung und der Treffpunkt wird nur unter Koordinaten durch das Telefon geflüstert, denn die Konkurrenz hat Wind von der Sache bekommen. Zwei Agenten sind bereits auf Kristian angesetzt! Die beiden ? weder mit Geschick noch mit Intelligenz gesegnet ? jagen jedoch ständig auf der falschen Fährte. Kristian hat dennoch mit einigen Hindernissen zu kämpfen: Am Übergabeort eingetroffen, trägt er sich unter falschem Namen ins Hotelbuch ein, nicht ahnend, dass der Namensträger der verhasste zukünftige Nachfolger des beliebten Gymnasialdirektors Bercelius ist. Das ruft dessen Nichte Felicitas auf den Plan. Doch der smarte Kristian kennt sich offenbar nicht nur in der Musik, mit Gesteinen und der Schmugglerei aus, sondern auch mit jungen Frauen.
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