1. Der Werwolf
Der Schüler Do-yeon Bong (Tae-gyu Bong) befindet sich mitten in der Pubertät und seine Teenager-Probleme sind voll nachfühlbar: Er verliebt sich ohne Aussicht auf Erfolg in die wunderschöne Mitschülerin Ji-Yeon (Eun-ah Ko). Doch dann verläuft seine Entwicklung anders als erwartet er mutiert zum brutalen Werwolf.
2. Der Besucher
Nach einer Panne mit seinem Auto gewährt eine junge Bewohnerin eines großen Hauses dem unbekannten Mann (Seong-bin Park) Einlass, doch schnell entpuppt sich dieser als psychopathischer Serienkiller ...
3. Der junge Abenteurer
Der junge Young-ja kommt mit dem Sarg seines Vaters in eine Stadt. Er bittet einen Mann namens Typhoon (So-yeon Kim), ihn in Martial Arts auszubilden, damit er den Tod des Vaters rächen kann. Die Ausbildung ist hart, doch Typhoons Tochter hilft dem Mann. Ist er bereit für die Rache?
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