Disc 1: French Cancan (French Cancan)
Paris um 1880: Als Varieté-Besitzer Danglard in einem heruntergekommenen Schuppen das Tanztalent der Wäscherin Nini entdeckt, kommt ihm die zündende Idee: "Masse statt Klasse"! Er beauftragt den Bau des legendären "Moulin Rouge". Doch Danglard hat die Rechnung ohne seine Exfreundin Lola, Ninis Liebhaber und die Gläubiger gemacht...
Disc 2: Im Mantel der Nacht (Le Désordre et la nuit)
Der exklusive Nachtclubbesitzer Albert Simoni ist ermordet worden. Bei seinen Untersuchungen trifft Inspektor Vallois auf dessen ehemalige Geliebte Lucky, und fühlt sich sofort von der attraktiven Frau angezogen. Doch Lucky verbirgt ein schreckliches Geheimnis...
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