Moskau, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieg: Ein deutscher Top-Spion mit Codenamen Wasser dringt in die oberen Machtschichten des russischen Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten ein und treibt dort sein Unwesen. Stalin steht am Höhepunkt seiner Macht und kann das natürlich nicht auf sich sitzenlassen.
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