Eine Meditation über die Stellung des Kleinbürgers zwischen Proletariat und katholischer Kirche. Ein älterer Mann (Toto) und sein Sohn (Ninetto Davoli) sind auf einer Landstraße unterwegs. Zu ihnen gesellt sich ein Rabe aus dem Land der Ideologie, der die beiden u.a. über die verschiedenen Widersprüche in ihrem Leben aufklären möchte.
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