Drachen weinen nicht:
Bei einem Ausflug isst Tabalugas Freundin Happy von einer giftigen Frucht, die die beiden vorher noch nie gesehen haben. Plötzlich bekommt Happy hohes Fieber und scheint dem Tod nahe. Tabaluga bittet all seine Freunde, Eis aus der Eiswelt zu holen, um das Fieber zu senken. Doch das Eis schmilzt auf dem Rückweg immer wieder, und Happy geht es immer schlechter...
Mondsüchtig:
Nessaja erzählt Tabaluga von der Sonne und vom Mond. Tabaluga ist so fasziniert, daß er selbst sich den Mond ansehen möchte. Er erinnert sich, daß Arktos ein großes Fernrohr besitzt, und schleicht sich in die Glasstadt. Doch Arktos erwischt Tabaluga und bindet ihn auf ein großes Katapult. Er will Tabaluga zum Mond schießen!
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