Der Bessere gewinnt:
Arktos, Herrscher von Eiswelt, hat ein neues Super-Katapult für Super-Schneebälle entwickelt. Nun droht er den Einwohnern von Grünland, ihr Land mit der neuen Wunderwaffe zu zerstören. Die einzige Möglichkeit, dieses Unheil abzuwenden, ist die Auslieferung von Tabaluga an Arktos. Tabaluga ergibt sich Arktos, doch vorher holt er sich Rat bei der Schildkröte Nessaja...
Ein guter Tausch:
Tabaluga übt weiter das Fliegen. Eines Tages verunglückt er bei seinen Flugübungen und wird von einer Ameisenarmee gefunden. Sie bringen den ohnmächtigen kleinen Drachen in ihren Bau und pflegen ihn. So erfährt Tabaluga, dass Arktos eine Ameisenkompanie gefangen hält, die ihm bei der Weiterentwicklung der Eiswelt-Technik helfen soll. Tabaluga schmiedet einen Plan, wie er seinen Freunden helfen kann...
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