1. Episode:
Das Rätsel um die Kristallkugel
2. Episode:
Prüfung mit Hindernissen
Inhalt:
Humsin, der Herrscher der Wüstenwelt, will Grünland mit Sand überfluten und so auch zur Wüste machen. Seine Eisigkeit Arktos wünscht sich ganz das Gegenteil: Ewigen Winter für Grünland. Tabaluga und seine Freunde schaffen es immer wieder, ihre zwei Feinde auszutricksen.
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