Es ist Weihnachtsabend und die Familie Stahlbaum packt gerade fröhlich ihre Geschenke aus. Die kleine Marie bekommt ein sehr ausgefallenenes Geschenk, einen geheimnisvollen Nußknacker. Als nun alle zu Bett gegangen sind, entdeckt Marie, daß dies kein gewöhnlicher Nußknacker ist. Der Neffe ihres Patenonkels wurde von der bösen Madame Mouserink in den Nußknacker verwandelt. Um den Fluch zu brechen, muß der Nußknacker die Liebe von Marie gewinnen und den böswilligen Mausekönig besiegen. Mit einer Armee von Holzspielzeugen und Maries Hilfe überwältigen sie den bösen Mausekönig - der Bann ist gebrochen.
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