Johnathan (Hauke Diekamp) ist schon von acht Schulen geflogen. Als er in Leipzig ins Internat kommt, nimmt sich der Rektor Justus Ulrich Noethen) seiner an. Und auch die Jungs aus seinem Schlafsaal werden schnell seine Freunde: der besonnene Martin (Phillipp Peter-Arnolds) und der schmächtige Uli (Hans Broich-Wuttke) ebenso wie der experimentierfreudige Kreuzkamm Junior (François Goeske) und der stets hungrige Kraftprotz Matz (Frederick Lau). Die vier zeigen Jonathan ihren Geheimtreff, einen alten Eisenbahnwaggon auf einem Brachgrundstück, als sie von einem mysteriösen Mann, dem "Nichtraucher" (Sebastian Koch) überrascht werden, der ebenfalls einen Schlüssel zu ihrem Eisenbahnwaggon besitzt. Dort finden sie zufällig auch einen Text zum Theaterstück "Das fliegende Klassenzimmer". Als sie sich mit Begeisterung in die Proben für die anstehende Weihnachtsaufführung stürzen, ahnen sie noch nicht, dass sie damit in alten Wunden bohren und eine Kette turbulenter Ereignisse auslösen.
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