Nun endlich nach drei Jahren darf sich Schmollo Zauberer nennen. Sein alter Zauberlehrmeister Philippi Aurani hat ihm die drei Insignien der uralten Kunst übergeben: das Zauberbuch Mystereon, den Zauberstab, den er als leuchtenden Reisestrahl benutzen kann, und die Zauberkugel, die ihm ermöglicht, seinen Blick in entfernte Räume zu führen. Doch er sprach auch noch eine Warnung aus: Meide die Menschen, Zauberer Schmollo.
Nicht weit, im kleinen Dorf Schülp, beraten Landesbaurat Möhlmölf und Bürgermeister Krähwinkel, wie sie ihr Dorf verschönern können, um den königlichen Landeswettbewerb zu gewinnen. Schmollo ist heimlicher Zeuge des Gesprächs und will helfen - ab da geschehen die sonderbarsten Dinge in Schülp.
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