Der 12-jährige Jeff (Alex Vincent) lebt zusammen mit seiner Mutter Alex (Dee Wallace Stone) und seinem Großvater (Theodor Bikel) in einer gemütlichen Wohnung in den USA. Eines Tages erfährt Alex, dass Jeffs Vater überraschend aus russischer Gefangenschaft entlassen wurde und sich auf dem Weg nach Amerika befindet, um endlich seinen Sohn kennen zu lernen. Um Jeff die Rückkehr seines tot geglaubten Vaters zu erleichtern, beschließt sie, ihm eine Geschichte zu erzählen.
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