Die beiden Brüder Mark und George leben allein in einem einsamen Haus. Während sich der sportliche Mark mehr für nackte Mädchenkörper und die Freuden, die sie ihm spenden können, interessiert, ist George ein versponnener Bastler. Er experimentiert mit einer elektronischen Maschine, die er selbst konstruiert und gebaut hat, die es ihm ermöglichen soll, sich seine geheimsten Wünsche zu erfüllen... Als er wieder einmal Streit mit seinem Bruder hat, der beim Liebesspiel mit seiner Freundin Veronica einen Höllenlärm veranstaltet, wünscht er ihm den Tod. Wie durch Zauberei erscheint in dieser Nacht ein älterer Herr bei George, der sich als "der Tod" vorstellt. So unheimlich dieser Besuch auch war, so erfreulich ist die nächste Nacht: Plötzlich erscheint ein wunderschönes, nacktes Girl und beginnt ihn zu verführen, ebenso die hübsche Angie, von der George nach einer heißen Liebesnacht Nacktfotos macht, um seinem Freund Billy zu beweisen, daß seine Maschine funktioniert. Doch als Billy ihn besucht, um sich persönlich zu überzeugen, wird aus dem bisher lustvollen Spiel ein tödlicher Horrortrip: Aus der hübschen Angie wird eine häßliche Hexe, die den entsetzten Billy zur Liebe zwingt und ihn, obwohl sie vorher von George mit einem Messer erstochen wurde, zu Tode beißt. Ein von Veronika angeschleppter Punker wird von einem plötzlich auftauchenden Monster bei lebendigem Leib gefressen und sie selbst wird von dem ekelerregenden Dämon vernascht und dann getötet. Das blanke Entsetzen geht in dem Haus um...
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