Ein kinderloses Ehepaar beschließt, einen kleinen Jungen zu adoptieren. Die Wahl fällt auf den schüchternen Jin-Sung. Kaum zu Hause angekommen, zeigt der Junge jedoch seltsame Züge. Er sucht immer wieder Zuflucht bei dem kranken Akazienbaum im Garten und behauptet sogar, dass der Geist seiner verstorbenen Mutter in der Akazie lebt. Als Mi-Sook wie durch ein Wunder schwanger wird und ein Baby bekommt, sieht sich der kleine Junge auf dem Abstellgleis. Er versucht, das Baby zu ersticken und zieht so den Zorn seiner Adoptiveltern auf sich. Jin-Sung beschließt davonzulaufen. Noch in dieser Nacht geschieht etwas Grauenvolles...und die Akazie beginnt zu blühen.
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