Immer und immer wieder hört Megan (Nicole DuPort) die gleiche grausame Gute-Nacht-Geschichte vor dem Zu-Bett-Gehen: Ihre Mutter Samantha (Annie Scott Rogers) erzählt das Märchen von einer Schneiderstochter, die sich in einen schönen Prinzen verliebt. Als Bestrafung für diese Untreue näht die Märchenmutter ihrer Tochter die Augen zu. Samantha hält Megan strikt von äußeren Einflüssen fern und erlaubt ihr nur selten, das Haus zu verlassen. Doch eines Tages erhält das verschüchterte Mädchen eine rätselhafte Liebeserklärung von einem Mann, mit dem sie nie zuvor gesprochen hatte. Als ihre Mutter von diesem mysteriösen Kontakt erfährt, kippt ihr Beschützerinstinkt um: Konsequent erhöht Samantha die Härte ihrer Erziehungsmethoden. Mehr und mehr wird Megans mütterliches Heim zum Gefängnis. Das grausame, allabendliche Märchen droht zur bitteren Wahrheit zu werden ...
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