Berlin 1941:
Die Nazis arbeiten erfolglos an einem Experiment zur Reanimation toter Soldaten. Zur gleichen Zeit begeistert der Puppenspieler André Toulon sein staunendes Publikum. Seine Puppen scheinen tatsächlich zu leben, denn sie bewegen sich ohne Schnüre. Daher gerät er schnell in den Fokus der Gestapo, denen Toulons politische Satire ohnehin bereits ein Dorn im Auge ist. Bei der Verhaftung Toulons wird dessen Frau Elsa erschossen. Auf dem Weg ins Gestapo-Hauptquartier gelingt ihm jedoch mit Hilfe seiner Puppen die Flucht. Er findet in einer alten Ruine Unterschlupf. Dort schmiedet er einen blutigen Racheplan, um den Tod seiner geliebten Frau zu rächen ...
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