Der Wissenschaftler Emmanuel Hildern (Peter Cushing) und sein Halbbruder James (Christopher Lee), Direktor einer Irrenanstalt, sind auf der Suche nach einem Serum, welches das Böse im Menschen bekämpft. Von einer Forschungsreise aus Neuguinea bringt Hildern ein riesiges Skelett mit, welches von einem menschenähnlichen Urzeitmenschen zu stammen scheint. Das obskure Skelett sorgt bei seinem Finder für eine unfassbare Überraschung: Als ein Finger mit Wasser in Berührung kommt, bildet sich lebendes Gewebe im Knochen. Aus dem Blut extrahiert Hildern ein Serum. Als James von der Entdeckung erfährt, lässt er das Skelett stehlen. Doch als es unterwegs nass wird, nimmt das Böse seinen Lauf ...
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