Die Fernseh-Reporterin Karen White (Hana Ludvikova) wird vor laufender Kamera erschossen, während sie sich gerade in einen Werwolf verwandelt. Ihr Bruder Ben (Reb Brown) und ihre beste Freundin Jenny (Annie McEnroe) lernen nach Karens Beerdigung den Werwolf-Jäger und Okkultismusexperten Stefan Crosscoe (Christopher Lee) kennen. Dieser ist der Überzeugung, dass dunkle Gestalten versuchen Karen in ihre Fänge zu ziehen und ihr Geist solange nicht zur Ruhe kommen könne, bis ihr jemand eine Nadel ins Herz sticht. Ben und Stefan wollen dies verhindern und müssen sich nun mit der Werwolfkönigin Stirba (Sybill Danning) anlegen. Um sie zu vernichten reisen sie nach Transsylvanien, wo sich ihr Schloss befindet ... dort werden sie schon erwartet.
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