Der geniale Professor Dr. Abel hat es geschafft, einen abgetrennten Hundekopf vier Monate lang am Leben zu halten. Doch um seine eigene Gesundheit ist es nicht gut bestellt, er benötigt dringend eine Herztransplantation. Als sich ein Unfallopfer findet, will sein neuer Assistent Dr. Ood die Transplantation durchführen, die Wiederbelebung schlägt jedoch fehl. So trennt er Professor Abels Kopf ab und erhält ihn am Leben. Doch Dr. Ood geht noch weiter. Einer buckligen Nonne will er zu dem tadellosen Körper einer Stripteasetänzerin verhelfen, welche er zuvor ermordet hat. Bald kommt es zur Katastrophe.
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