Sein hitziges Temperament bringt Tony Rivers (Michael Landon) immer wieder in Schwierigkeiten, weswegen er bei dem Psychotherapeuten Dr. Alfred Brandon (Whit Bissell) Hilfe sucht. Der jedoch therapiert ihn nicht, sondern sieht in ihm einen Kandidaten für seine Regressionsexperimente. Mit Hilfe von Drogen und Hypnose verwandelt er Tony in einen Werwolf. Doch nach einer Weile fängt Tony an, sich auch ohne Brandons Hilfe zu verwandeln und wird bald nicht mehr kontrollierbar...
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