Eine vom Teufel besessene Hexe schlüpft in das Wesen des Kindes - verwandelt nachts das Gesicht des Opfers und begeht unfassbare Greueltaten: Säuglingsopfer in einer schwarzen Messe, grausame Morde an den Bewohnern der mittelalterlichen Stadt.
Ein Exorzist, in der Gestalt eines jungen Priesters, nimmt den Kampf gegen die allgegenwärtigen Mächte des Bösen auf. Seine Waffe ist das Kreuz. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Wird der Exorzist mit Hilfe des Kreuzes siegen?
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