1765 spielen sich im kleinen Städtchen Arkham in Neu England unheilvolle Dinge ab immer mehr junge Mädchen verschwinden spurlos. Bald haben die Einwohner Joseph Curwen (Vincent Price) als Schuldigen und als Hexenmeister entlarvt und verbrennen ihn auf dem Scheiterhaufen. Doch Joseph Curwens letzter Fluch bewirkt, dass fortan in Arkham nur noch missgestaltete Kinder geboren werden. Als über 100 Jahre später sein Nachkomme Charles Dexter Ward (auch Vincent Price) auftaucht, wird er nicht gerade herzlich empfangen wird. Und tatsächlich steht Charles Dexter Ward schon bald unter dem Bann seines Ahnen und nimmt mit Hilfe eines Buches Verbindung mit den finsteren Mächten auf ...
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