Eine Sekte, die von einem abtrünnigen Erzbischof der katholischen Kirche geleitet wird, betet mit geheimnisvoll-düsteren Ritualen einen Dämon an, der die Welt endgültig zerstören soll. Doch die Beschwörungszeremonie gerät außer Kontrolle und wendet sich gegen die eigenen Anhänger. Sämtliche Jünger der Bewegung werden getötet.
Die Kräfte des Bösen sind jedoch entfesselt der Dämon, dem sie huldigten, ist einer der stärksten Mächte des Schattenreichs. Nun ist er kurz davor, sein Werk zu vollenden und das Ende der Welt einzuläuten. Er macht sich auf die verhängnisvolle Suche nach seinem letzten Opfer einem kleinen unschuldigen Jungen, der die Kraft eines Heiligen besitzt.
Jacob Vassey, ein Priester, der mit den satanischen Mächten bestens vertraut ist, hat sich dem Kampf gegen das Böse verschworen. Mit Priestergewand und zwei 9mm-Colts folgt der außergewöhnliche Gottesmann der blutigen Spur des Schattenwesens. Er war zu spät, um die Schwarze Messe zu unterbrechen, ist aber wild entschlossen, weiteres Unglück von der Menschheit abzuwenden. Aber dazu muss er den kleinen Jungen vor seinem Widersachen ausfindig machen und ihn gegen die bösen Mächte verteidigen. Sein Weg führt ihn schließlich nach Grand River.
Es scheint, als sei Jacob Vassey grundsätzlich einen Schritt hinter dem Dämon her, der immer mehr Menschen der beschaulichen Kleinstadt in seiner Macht hat. Kleine Kinder ordnen ihr Spielzeug zu Pentagrammen, bisher friedliche Bewohner zünden die Häuser ihrer Nachbarn an oder gehen mit Äxten aufeinander los. Nur Old Man Covey, der als Dorftrottel bekannt ist, scheint einen klaren Kopf zu bewahren.
Schnell hat er den kleinen Jungen ausfindig gemacht, die Zeichen sind eindeutig: Kurz nach der Geburt des Jungen traten während des heiligen Sakraments der Taufe die Wundmale Christi an seinem Körper auf. Zudem lautet der Name des Jungen Chris. Mit Hilfe der patenten Tante des Kindes und dem Sheriff von Grand River muss er Chris nun vor den randalierenden Einwohnern des Städtchens bewahren und damit die Welt retten ...
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