Im Frühling des Jahres 1930, Stalin befindet sich gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht, kommt der Teufel nach Moskau. Unter dem Deckmantel des mondänen Gentleman Woland (Alain Cuny) verbreiten er und seine Gefolgschaft bald Angst und Schrecken unter der korrupten Elite der Hauptstadt. Auch der Schriftsteller Nikolai (Ugo Tognazzi), der mit seiner Assistentin Margherita (Mimsy Farmer) gegen den Willen der Staatsmacht an einem Roman über Pontius Pilatus arbeitet, bleibt nicht verschont. Schon nach kurzer Zeit sind die Schicksale aller Protagonisten über sämtliche Grenzen von Zeit und Raum hinweg auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden.
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