Dänemark zur Zeit des finsteren Mittelalters: Der König ist gezwungen, sein Reich im Krieg zu verteidigen, und lässt seinen Sohn Valdemar in der Obhut des Bischofs von Ravensberg zurück.
Der machtgierige Bischof aber plant längst den Sturz des Königs, um den Thron selbst zu besteigen. Unterstützung bekommt er dabei von dem geheimnisvollen einäugigen Ritter, der einst in einer Schlacht sein Auge verlor. Ein riesiger Adler fraß das Auge und seitdem kann der Einäugige durch die Augen des Tieres sehen.
Als Valdemar und der Küchenjunge Aske die Verschwörer belauschen können, fliehen sie, um den König zu warnen. Doch bald schon heftet sich der einäugige Ritter an ihre Fersen...
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