Der skrupellose Su-Chong bietet für den Mord an seinem Stiefbruder, dem Kung-Fu Meister Chun Ming soviel Gold, dass man es kaum tragen kann. "Dickerchen" Fu Chan kann nicht widerstehen und nimmt an. Er versucht bei Chun Ming als Schüler unterzukommen, doch der verzichtet hartnäckig, weil er seiner Frau Yo-Ko zuliebe dem Kampf entsagt hat. Als der Vater der ungleichen Brüder stirbt, wird die Lage ernst. Fu Chan hat mittlerweile Gefallen an dem leicht erregbaren "Kampfentsager" gefunden und um dennoch seinen Auftrag zu erfüllen, bedient er sich einer raffinierten List...
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