Korruption, Intrigen und Betrug kosten im alten China vielen Angehörigen der Han Dynastie das Leben. Unterwandert von Spionen des verfeindeten Ching-Clans müssen viele einflußreiche Menschen zusehen, wie tapfere Krieger unter den Schwertern der anrückenden Feinde sterben. Offizier Ah Yun der den Dienst wegen der allumfassenden Korruption quittiert hat, widersetzt sich der Übermacht und riskiert dabei, alles zu verlieren. Er begeistert den treuen Tsun für seinen revolutionären Plan. Beide Männer stellen sich mit einer Gruppe von Anhängern gegen die immer größer werdende Willkür des tyrannische Systems. Schnell müssen sie sich der knallharten Realität stellen, denn der wahre Kampf hat gerade erst begonnen.
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