Im mystischen, märchenhaften China am Hofe Kaiser Altums erscheint ein junger Mann und wirbt um die schöne, aber grausame Prinzessin Turandot. Diese verspricht ihr Jawort jedoch nur Demjenigen, der drei schwierige Rätsel zu lösen weiß. Besteht er die Prüfung nicht, so wird er geköpft . Der Unbekannte wagt und gewinnt, doch die Prinzessin - in ihrem Stolz tief getroffen - will sich von keinem Mann unterwerfen lassen. Der junge Mann weiß natürlich, dass er Turandot zwar nun zur Heirat zwingen kann, aber er ihre Liebe damit nie gewinnt. Daher gibt auch er ihr ein Rätsel auf. Sie soll seinen Namen nennen und sagen, wer er wirklich ist. Da er niemanden in der Stadt kennt, wähnt er sich sicher. Doch Adelma, eine tatarische Prinzessin und nun die Sklavin Turandots erkennt den Fremden, der einst bei ihrem Vater am Hofe diente, und fordert ihn nun zur gemeinsamen Flucht auf ...
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